點擊數：6692021-07-16 10:21:41 來源: 天享養老_北京益家養老産業基金管理有限公司
根據第七次全國(guó)人口普查數據，全國(guó)人口共14.1億人，其中65歲及以上人口有1.9億，占13.5%，相比1991年增加了1.22億人。
在高齡少子化的快速演進(jìn)中，醫療護理等社會(huì)支出日益沉重。當家庭規模日益縮減，“養兒防老”成(chéng)爲過(guò)去式，“誰來照料”的問題避無可避。
多年來，中國(guó)試圖建立起(qǐ)一套自上而下的養老服務體系。
早在16年前，老齡化程度最高的上海就(jiù)率先提出了“9073”養老模式。4年後(hòu)，北京提出“9064”。這(zhè)兩(liǎng)個數字，成(chéng)爲日後(hòu)養老服務體系設計的風向(xiàng)标。
按照這(zhè)一規劃，90%老人將(jiāng)在家中養老；7%老人依托社區養老，3%或4%老人會(huì)在機構養老。
2013年，國(guó)務院發(fā)布《關于加快發(fā)展養老服務業的若幹意見》，确立了以居家爲基礎，社區爲依托，機構爲支撐的養老服務體系框架。近兩(liǎng)年的政府文件中，關鍵詞已經(jīng)悄然轉變爲“機構爲補充”，更多的空間留給了居家。
從市場反應來看，重資産、集中度高、最爲剛需的養老機構最先獲得大型房地産和保險公司的青睐。
但理應占據養老服務市場90%份額的居家養老，卻遲遲無法發(fā)展起(qǐ)來。
根據《中國(guó)城鄉老年人生活狀況調查報告（2018）》，我國(guó)僅有5.4%的失能(néng)老人可以在家中獲得來自醫療護理機構、養老機構、家政服務機構以及其他個人提供的照料。
有學(xué)者做過(guò)測算，中國(guó)長(cháng)護理費用2030年將(jiāng)突破10000億元，如果沒(méi)有長(cháng)期護理險分擔風險，這(zhè)一大筆費用將(jiāng)壓垮無數個家庭。
随著(zhe)需求端的老年人口猛增，供給端的服務人員數量卻出現斷崖。作爲養老護理團隊核心的50-60歲農民工女性，早在2016年就(jiù)開(kāi)始出現負增長(cháng)，不少人辭職回家幫忙帶孫輩，有經(jīng)驗的人也更願意轉做月嫂、保姆。幫忙回家帶孩子。年輕一代的護理專業畢業生，顯然不願意進(jìn)入這(zhè)一行業。
吸引老人購買養老服務的是服務質量。如果養老護理員不夠，不僅機構服務質量堪憂，不斷上漲的人員成(chéng)本，也讓從業者面(miàn)對(duì)分散的居家市場望而卻步。
這(zhè)是人類曆史上第一次面(miàn)臨如此龐大的人口老齡化，此前我們沒(méi)有過(guò)任何經(jīng)驗，相應的醫療養老資源和社會(huì)保障制度，顯然還(hái)沒(méi)有爲此做好(hǎo)準備。中國(guó)式養老，路在何方？
居家養老，爲什麼(me)發(fā)展不起(qǐ)來？
五樓的舊房子内，70多歲的瘸腿老人張愛華，已經(jīng)一周沒(méi)有吃過(guò)東西，她無法下樓，實在饑餓難忍，就(jiù)用開(kāi)水泡茶葉，一把一把地嚼。兩(liǎng)個兒子在不同城市打工，母親餓了，同在昆明的小兒子就(jiù)點外賣一次性送來三四天的量，母親生了褥瘡，小兒子通過(guò)外賣送來消炎藥膏。
一千多公裡(lǐ)外的廣州，住在遠方的子女聯系不上老人，想通過(guò)外賣小哥看看家中獨居老人，卻發(fā)現老人倒在浴室，已經(jīng)離世。
即便生活在城市，老人既沒(méi)有家人陪伴照料，也沒(méi)有錢尋求專業養老服務的幫助，隻能(néng)被(bèi)困在家中，甚至無法稱之爲生活。
子女奔波在外，根本無暇顧及家中的空巢老人。生活在城市，至少有專業機構提供養老設施和護理服務，隻是在支付價格面(miàn)前，有潛在需求的老人們被(bèi)擋在門外。在家養老，被(bèi)迫成(chéng)爲多數工薪階層家庭更爲實際的選擇。
全國(guó)老齡辦公布的4200萬失能(néng)半失能(néng)老人，一線城市的老人失能(néng)率僅在2-3%左右，而按全國(guó)總體數據來看則是14-15%，城鄉間的巨大差距，意味著(zhe)按高低線劃分城市後(hòu)，“9073/9064”會(huì)變成(chéng)完全不一樣(yàng)的形态。
如果說一線城市是中産焦慮的放大，廣袤農村上演的是更沉重的現實。這(zhè)些老人一輩子務農或是打零工，沒(méi)有醫保和退休金，使得他們的老年生活因爲經(jīng)濟因素陷入另一重困境。他們沒(méi)有錢，也不會(huì)像城市老人家裡(lǐ)那樣(yàng)讨論“什麼(me)時(shí)候上養老院”，對(duì)于老年生活的最高要求不過(guò)“冬天凍不著(zhe)，夏天熱不著(zhe)，能(néng)吃上熱乎飯”。
無論是養老服務體系強調“以居家爲基礎”，還(hái)是現實中老人們的居家困境，都(dōu)映射出居家養老的必要性，但恰恰是居家養老沒(méi)有做起(qǐ)來。
居家養老概念的提出是在2008年。國(guó)家層面(miàn)很早就(jiù)認識到傳統家庭養老功能(néng)日益弱化，視之爲一項日趨尖銳的養老服務難題。此後(hòu)數年，上到全國(guó)養老服務體系規劃，下到各地出台的居家養老服務條例，居家養老作爲關鍵字眼從未缺席，但始終是“政策不落地、企業不願進(jìn)”。
北京大學(xué)人口研究所教授喬曉春指出，養老服務體系不是憑空構建一個漂亮的“大廈”，而是要真正解決老年人的養老問題，即讓養老服務體系能(néng)夠落地。
養老院，往往是人們聽到“養老行業”時(shí)首先印入腦海的詞彙。作爲養老事(shì)業的機構，最早承接了政府的保障兜底職能(néng)，屬于“雪中送炭”，近年來房地産、保險公司打造的高端活力社區是“錦上添花”。
當初看到美好(hǎo)圖景瘋狂湧入的從業者逐漸意識到，養老是一個投資回報周期極長(cháng)、賺不到大錢的行業，熱潮過(guò)後(hòu)，人們轉而關注輕資産、周期短、人群基數大，又受政策鼓勵的居家養老，希望以此試水。
在整個自上而下的養老服務體系中，分散的居家服務需要找到社區作爲支點，以此輻射周邊老人。
北京自2016年後(hòu)推動“三邊四級”養老服務體系，四級之中，第三級是街道(dào)層面(miàn)的“居家養老服務中心”，指導居家養老服務，最後(hòu)一級是社區層面(miàn)的“居家養老服務站”，直接向(xiàng)老年人提供面(miàn)對(duì)面(miàn)服務。
喬曉春團隊在北京市養老服務體系調查中發(fā)現，很多人都(dōu)願意承包或者管理提供機構服務的照料中心，但是不願意管理直接提供居家服務的驿站，最後(hòu)隻能(néng)允許驿站同時(shí)發(fā)展兩(liǎng)者才能(néng)發(fā)揮指導居家的作用。
對(duì)于家庭而言，如果老人完全失能(néng)，機構是最能(néng)解決剛需、也是社會(huì)成(chéng)本最低的方式。如果隻需要部分協助，理論上一周數次上門的服務成(chéng)本更低，但節儉慣了的老人沒(méi)有掏錢購買服務的概念，也不習慣接受上門照護。
“如果是老百姓自己出錢就(jiù)很難，因爲老年人不願意出錢。但如果政府願意投入，市場一定會(huì)介入。”喬曉春分析，老年人支付能(néng)力決定了“上天花闆”，居家養老成(chéng)本決定了“下天花闆”，當中的空間差距需要政府來補，“政府如果不出手，這(zhè)事(shì)永遠做不成(chéng)。”
隻能(néng)靠長(cháng)護險支撐上億老人的養老需求嗎？
養老行業的熱是毋庸置疑的。曾經(jīng)有養豬場主找到安睿福祉合夥人王悅咨詢，“我有一個養豬場，能(néng)做養老院嗎？”
跨界養老背後(hòu)，是人們看到了“2018年底中國(guó)60周歲以上的老年人超過(guò)2.49億”這(zhè)些數字，看到了數字背後(hòu)的市場規模和增長(cháng)空間，看到了政府出台的用地優惠、财政貼息、稅費減免等利好(hǎo)政策。
對(duì)于任何一種(zhǒng)養老模式來說，成(chéng)熟穩定的支付方是前提，甚至是企業成(chéng)長(cháng)的催化劑。如早期布局上海靜安的福壽康，就(jiù)是步步緊跟上海長(cháng)護險政策發(fā)展，成(chéng)爲國(guó)内最大的居家照護公司，營業額逾6億元，實現盈利4年，淨利潤7%。
10年前剛剛成(chéng)立福壽康時(shí)，創始人張軍在營業範圍裡(lǐ)甚至無法注冊爲養老護理，隻好(hǎo)挂著(zhe)家庭服務的牌子“打擦邊球”，醫療人員隻能(néng)挂靠在其他醫療機構。創業起(qǐ)步時(shí)，福壽康瞄準了術後(hòu)老人的照護和康複需求，尤其在遠離醫療資源的郊區，絕對(duì)的剛需會(huì)讓家庭願意爲之自掏腰包。
在上海“高齡老人醫療護理保障計劃”和“長(cháng)護險試點”兩(liǎng)次政策紅利下，解決了張軍一直頭疼的兩(liǎng)道(dào)難題——醫療資質和醫保支付，穩定的客源随之帶來穩定的需求。福壽康從靜安複制到全市及江浙，失能(néng)半失能(néng)家庭獲得支付能(néng)力提升是業務加速的核心驅動力。反過(guò)來，長(cháng)護險規範了養老護理團隊的專業性，催化了居家養老行業的發(fā)展。
長(cháng)護險落地的城市必然是最優選擇。除此之外，居家照護企業傾向(xiàng)于從省會(huì)城市切入，用同樣(yàng)的路徑複制滲透市場——到醫院裡(lǐ)面(miàn)去，找到最精準的客戶，挖掘最剛的性需求，找到願意爲之自費的人。
一條典型的中國(guó)式居家養老公司的發(fā)展路徑或許是這(zhè)樣(yàng)：50%以上的業務量來自G端的政府購買長(cháng)護險或者居家養老服務，餘下來自B端的醫院和C端的老人上門服務。
盡管如此，上海有500萬老人，長(cháng)護險全面(miàn)試點3年覆蓋50多萬，真正享受到居家照護服務的隻有36萬。由于居家領域過(guò)于分散，460家居家照護機構的競争之下，以上海爲大本營的福壽康，也僅僅服務4萬多老人。
張軍談到，目前長(cháng)護險還(hái)在試點階段，全國(guó)沒(méi)有統一評估标準，有的地區隻管中重度失能(néng)，有的地區按照國(guó)際标準評估，將(jiāng)輕度失能(néng)老人也納入服務對(duì)象。行業擔心，未來放得開(kāi)的試點城市會(huì)不會(huì)往回收。
但目前，長(cháng)護險還(hái)隻是經(jīng)濟發(fā)達地區才有的“福利”。2016年開(kāi)始，國(guó)家政策層面(miàn)引導15個城市開(kāi)展長(cháng)護險試點，其中能(néng)覆蓋到全人群的目前還(hái)隻有6個城市，上海、青島、南通、蘇州、荊門和石河子。
剩下的城市，主要以覆蓋城鎮職工爲主，現階段幾乎無法覆蓋到抗風險能(néng)力更差的農民。但恰恰是大部分留守在農村的老人，往往更需要長(cháng)期護理險。
36氪發(fā)布的《這(zhè)就(jiù)是新經(jīng)濟，五萬字拆解中國(guó)銀發(fā)經(jīng)濟》顯示，即便在上海，3年來長(cháng)護險服務對(duì)象增加56倍，同期服務供給僅增23倍，近100%的缺口差距還(hái)是靠高薪資補貼吸引了原有的家政行業服務者。
政策的收緊讓養老玩家們放慢擴張的腳步，邊做邊觀望。36氪發(fā)布的養老産業研究報告認爲，由于醫保支付的長(cháng)護險控費和審核評估層面(miàn)的收緊，原有15萬的5-6級評估老人會(huì)減少，而更多待審的老人會(huì)相對(duì)更難通過(guò)。現有的15萬失能(néng)半失能(néng)老人，會(huì)“不得已”逐漸加速分流至集中式專業照護場景。
除了提供上門服務的護理站，福壽康也在收購養老機構，布局全産業鏈。
有業内人士分析，“機構的好(hǎo)處在于可以自己掌控，如果是把寶全部押到社區，發(fā)展居家養老，如果哪一天政府對(duì)長(cháng)護險收緊了，企業會(huì)面(miàn)臨很大風險。”
從全球範圍來看，也隻有荷蘭、以色列、德國(guó)、日本、韓國(guó)五個國(guó)家建立了全民長(cháng)期護理保險制度，總覆蓋不過(guò)3億人。日本介護險從2000年開(kāi)始運行了近20年，受益者從最初的256萬人增長(cháng)至600餘萬人，财政壓力同樣(yàng)吃緊。
養老從業者們很矛盾。硬币的正面(miàn)，是國(guó)家2016年開(kāi)始實施試點的長(cháng)護險，近年來已經(jīng)明确作爲獨立的社會(huì)“第六險”，硬币的反面(miàn)，長(cháng)護險政策的停滞也讓人對(duì)其可持續性擔憂。
未來30年，中國(guó)的近2億老年人口數量將(jiāng)達到3.8億，即便隻服務10%的失能(néng)失智老人，長(cháng)護險費用也會(huì)是一筆巨大的支出。更别說在經(jīng)濟放緩之下，原本就(jiù)令人頭疼的的籌資問題變得愈發(fā)困難重重。
圍牆内外的人們都(dōu)在觀望。如果隻做機構，萬一長(cháng)護險在自己城市試點落地了呢？樂觀者選擇跟著(zhe)政策走，率先“跑馬圈地”，爲可能(néng)的驚喜留出一些成(chéng)長(cháng)的餘地。
等待“富人變老”？
從2000年中國(guó)邁入老齡化，到2013年開(kāi)啓養老産業元年，再到今年“十四五”反複強調養老，中國(guó)養老市場布局一直靠政策推動。
盡管樂活、旅遊、社交等諸多關鍵詞不絕于耳，讓整個産業變得更“時(shí)髦”，但養老的剛需，還(hái)是在養老照護領域。
家庭場景下的失能(néng)老人數量龐大，中國(guó)現有4200萬失能(néng)半失能(néng)老人，他們背後(hòu)是數千萬家庭、上億家庭照護者。随著(zhe)失能(néng)老人基數和年輕一代壓力的增大，在未來較長(cháng)的一段時(shí)間内，失能(néng)半失能(néng)老人居家養老仍是主流。
有著(zhe)逾10年從業經(jīng)驗的北京中民頤養養老總經(jīng)理王軍傑認爲，“養老先是事(shì)業才是産業，首先需要政府將(jiāng)上億老人、千萬失能(néng)老人分類，到底這(zhè)個老人需要什麼(me)服務？政府要做的是供需對(duì)接，明确老人需要什麼(me)，再幫他對(duì)接服務。”
這(zhè)是最好(hǎo)的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代。未來30年，中國(guó)可能(néng)由“老齡化社會(huì)”過(guò)渡到“老齡社會(huì)”，一字之差背後(hòu)，是老年人口急劇增長(cháng)，新中國(guó)以來的三次生育潮中的前兩(liǎng)次會(huì)在30年内集中爆發(fā)養老需求。
養老行業正處于爆發(fā)前期，改革開(kāi)放後(hòu)第一代中産階級即將(jiāng)退休，“未富先老”將(jiāng)部分轉變爲“富人變老”。50、60後(hòu)老人們大都(dōu)有過(guò)照顧自己高齡父母的艱辛，也有相當的經(jīng)濟實力和付費意願，願意充值自己的晚年生活。王悅開(kāi)玩笑說，這(zhè)一群體是“有錢、有閑、有追求、有消費認知”的“四有”新老人。
同時(shí)，他們的80、90後(hòu)子女又是獨生子女一代，沉重的照料壓力必然求助于社會(huì)照料。養老行業正在等待他們慢慢變老，到時(shí)老年人口規模將(jiāng)呈指數級增長(cháng)，有效需求也會(huì)大大提升。
有限的社會(huì)資源注定難以支撐如此龐大規模的老人，屆時(shí)，在家照護將(jiāng)成(chéng)爲最主流的訴求，企業們正在爲此準備等待著(zhe)政府出手解決支付難題，希望在市場上提前布局、搶占先機。
盡管不如醫藥行業那樣(yàng)風起(qǐ)雲湧，相對(duì)沉穩的養老行業也在靜觀其變。“一家養老院能(néng)連續經(jīng)營二十年很不容易，但是如果這(zhè)家養老院還(hái)是在用二十年前的模式，那它肯定堅持不到下一個二十年。”王悅說。
随著(zhe)1962-1972年嬰兒潮出生的人群漸入老年之列，30年後(hòu)，中國(guó)將(jiāng)迎來至少2.8億規模的老年人口增長(cháng)。如果不能(néng)抓住這(zhè)個窗口期建立起(qǐ)一套符合中國(guó)式養老特點的服務體系，未來社會(huì)將(jiāng)面(miàn)臨十分嚴峻的挑戰。